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[股票网]对全球股市的信念评分小幅上调

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  宏观·固收

  【施罗德:黄金仍是“最后避风港”,金条与黄金股均有配置机会】

  施罗德分析师在6日研报中表示,由于黄金的避险特质,以及其与其他资产收益率的相关性,投资者通常会在经济动荡时期转向黄金。在本次危机中,各国政府与央行陆续推出了史无前例的财政刺激与宽松货币政策,这可能会导致通胀上升的风险。随着投资者因担心本国货币贬值而寻求避险资产,金价预计将进一步走强。

  此外,研报指出,珠宝需求下降、美元走强、金矿开采等因素对于金价未来走势影响不大。投资者应该考虑在金条和黄金股票(主要是黄金生产商股票)之间分配投资组合中的黄金配置。

  【柏瑞策略展望:新兴市场固定收益资产存在十年一遇的买入机会】

  柏瑞投资发表未来6至9月投资策略展望报告称,应对新冠危机的有力措施应该会在第四季度前开始见效,从而帮助启动温和复苏。对全球股市的信念评分小幅上调,因此有信心选择性地建立或补充高质量公司的头寸。

  在新兴市场固定收益方面,该机构放心地进一步调高对以美元计价的主权债券和企业债券的看涨评级,并相信目前这种高度错位的定价代表着10年来最强劲的买入机会。

  【大都会人寿:疫情导致的需求疲软或需7年才能恢复】

  美国大都会人寿投资管理公司近日比较了9/11恐怖袭击与新冠肺炎疫情,指出两者都对消费者造成了冲击从而导致需求下降,[股指期货交割规则],但疫情造成的危险更难控制,对经济结构的损害更严重,对消费者心理的伤害可能是长期的。如参考9/11对航空业的后续影响,疫情造成的消费疲软或需7年之久才能恢复。

  【法巴资管:今年的主要风险在于通缩而非通胀】

  法国巴黎资管在5日的研报中指出,从长期来看(即18个月后),结构性原因可能导致通胀率上升。但近期由于油价暴跌,企业降价以及失业率飙升等因素,主要风险将是通缩。

  研报预测企业债券市场在未来几个月或将产生有吸引力的回报。同时研报提示,近期风险资产的上涨主要由经济刺激政策推动,而非任何疫情或经济的实质性进展,该机构将保持谨慎态度。

  

  农产品

  【华侨银行:棕榈油料跌向1800马币/吨】

  华侨银行(OCBC)周二发布报告称,毛棕榈油价格料跌向每吨1800马币,这一价位是印尼小型种植园的生产成本,目前棕榈油期货价格已经跌破2000马而。华侨银行补充说,鉴于豆油和棕榈油的价差不断扩大,印度和中国重返市场进口棕榈油,以及印尼即将进入早季,因此,棕榈油价格预计不会待在2000马币下方。

  【上海融葵投资:对待菜油价差维持正套思路】

  上海融葵投资黄蔚在菜系期货产业与机构线上论坛上表示,菜油9-1价差维持正套思路:

  1.国外菜油供需:国际上整体油脂大部分的利空已经兑现,还有少数利空点(少数国家还存在高峰爆发点、跟油脂相关联比较大的比如印度)需要等待暴雷。

  2.国内菜油供需:后疫情下,油脂报复性需求恢复:各地封城放开后,出现油脂提货非常好,现货基差也相对坚挺。国内供需比国外要好。国内菜油整体仍旧相对偏紧。短期内强外弱。

  3、单边机会:短期还是底部震荡对待,不排除还会继续探新低。后期重点关注第三世界国家疫情高峰爆发情况,若出现拐点可关注长期多头机会。

  4、套利机会:OI9-1:正套思路,已经扩大,如果能回到80以内的价差还能继续逢低进。P9-1:反套思路,生柴需求端减少最利空可能是P9。

  【建发物产:豆菜粕价差等待逢高做收窄机会】

  建发物产李万里在菜系期货产业与机构线上论坛上表示,豆菜粕价差等待逢高做收窄的机会:

  1、供应来看,2017年我国进口油菜籽475万吨、2018年我国进口476万吨、2019年我国进口269万吨,预计2020年我国进口247万吨。

  2、分月来看,2020年1月进口菜籽23万吨、2月19万吨、3月22万吨,预计4月35万吨、5月25万吨、6月20万吨。各区域产能占比:广西34.16%、广东31.06%、福建16.15%、华东10.87%、华北7.76%。

  3、需求来看,豆菜粕现货价差处于偏高水平,近期菜粕现货提货较好。

  4、关注要点:单边看美豆。加拿大菜籽进口政策。豆粕基差变化导致的豆菜粕现货价差变化。DDGS何时取消双反。

  5、相对看好菜粕09合约,豆菜粕价差等待逢高做收窄的机会。

  【中信期货:棉市底部明朗,关注宏观及疫情发展】

  据中信期货5月10日棉花周报,


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